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当下依然抓住医疗、科技和消费机会

2020-05-14 09:30:05 来源:
当下依然抓住医疗、科技和消费机会

今天有人股票账户市值再创历史新高,分享了一下自己的心情,说自己一边听每天的直播学价值投资,一边看着股票赚钱就像做梦一样。的确,虽然沪指依然在2900点下面徘徊,但已经有很多股票进入新高,结构化牛市已经出现。

当下依然抓住医疗、科技和消费机会

 

新冠内外的疫情导致A股出现两次深蹲,很多投资人赚了很多股票差价利润。暴利,往往从剧烈的波动中来,整天四平八稳的稳吞吞的行情,哪里吃得到大把的肥厚利润。在新高的股票中,主要来自于消费和医疗,比如青岛啤酒,既是夏天,销售旺季,又是消费股,业绩预期稳健,其已经逼近2015年6月的历史新高,预期他还会更高。还有山西汾酒,绝味食品等等。一般情况下,一只股票创了历史新高,其不会停止继续上升的脚步,惯性会让他涨到更高的位置。

而在医疗方面,爱尔眼科也逼近数年内的高点,康泰生物则因为疫苗的概念屡创新高,还有昭衍新药。这些都是我们18年金股,的确现在昂贵,未来或许还会更加昂贵。资本市场也许并不十分在意其单独一年的表现,投资人认为他未来能够通过业绩增长来补足其市盈率过高的不足,相信才能看见,而不是看见几倍的K线才相信。

当下依然抓住医疗、科技和消费机会

 

另外,预期新的一轮结构性通胀,如今也已经在起跑线上。我们说过去几个月,貌似通胀率同比很高,但是集中于食品,比如猪肉价格,未来食品类通胀会回落,但在未来,房地产价格,其他非食品商品的价格会走高。简单表述:储蓄可能是最亏的行为。将钱换成资产方可保护财富。虽然这样的表述的确有失偏颇,过于绝对,但是将财富兑换成房产,股票,的确是当下很多中国资深投资人的共识,投资人不要浪费时代给你的机会,。甚至一些分析人士的观点认为,我们正处在一个优秀生息资产的黄金时代。

1、整个中国经济正由成长期迈向成熟期,并且,正在经历一个经济范式转换。在进程中,诸多产业走向头部,头部上市公司可能获得基本面(EPS)和估值(PE)双重溢价;

2、周期的回落阶段,逆周期调节是一个应对之策,其中,货币(流动性)宽松的确定性较高,这是一个资产价格的友好Beta;

3、部分产业周期迈入成熟期之后,资本性投入将会减少,地租属性将会增强,优秀上市公司的生息特征将会更为明显;

4、宏观现实走向结构化,A股证券市场走向结构化,此种分化特征,将会驱动资金流向优秀生息资产--股票;

5、上个周期的A股证券市场盈利模式,将会钝化,并甚至受到巨大冲击,优秀生息资产的赚钱效应将会不断自我强化。

从经济周期的资产轮动规律来看,房地产行业其实在3月已经启动,4月成交量更进一步放大,全国楼市虽然房住不炒,但是楼市被信贷推动上涨的迹象是非常明显的。政策是一方面,全球输入性的通胀是另一方面,此时由不得你不乐意,也由不得你随心情说房地产该涨还是该跌。趋势就是向上的。

4月份汽车销售同比增长4.4%,其中重卡同比增长61%。一方面说明运输行业全面复苏,另一方面说明很多工程即将集中开工。土建股票不推荐,但是土建路桥之类的工程一定会有。此处也不以意志为转移。大头可能在两会之后。

2008年,次贷危机那一年,很多人认为是中国经济最困难的一年。但其实,2008年反而是赚钱最容易的一年,当年江浙的朋友告诉我,那一年的钱最好赚,尤其在4万亿推出以后。如今有很多人在重新定位当年的4万亿计划。怎么说呢?4万亿在当年是有必要的,的确让经济繁荣得以持续,现下,中国也需要类似4万亿的刺激政策,但是做法不能和4万亿相同。已经过剩的项目行业,你再往里投入,就得不偿失了。所以,要开辟新的刺激领域,提供新的就业方向。

当下依然抓住医疗、科技和消费机会

 

即使未来有刺激计划,投资人依然要牢牢抓住医疗、科技和消费。没有太多的道理可以讲。现下科技股很贵,等通胀和需求齐飞,看上去也就没那么贵了。最近几年的核心资产一直是市场的主流。核心资产还不是单单行业龙头,说龙头,中石油是绝对的第一,股价也不见起色,核心资产一般是医疗和科技领域的龙头企业。

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