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大盘缩量反弹,大消费持续强势

2020-05-13 18:55:27 来源:
大盘缩量反弹,大消费持续强势

周三沪指小幅低开后震荡反弹。创业板指数表现略强,两市成交额继续萎缩。截止收盘,沪指上涨0.22%报收在2898.05点。创业板指数上涨0.78%。

行业方面,大消费板块活跃,食品饮料行业领涨,医药、综合、商贸、传媒、纺织服装等行业涨幅居前,昨日活跃的家电行业震荡回调,汽车、通信、休闲服务、非银金融等行业表现不佳跌幅靠前。概念板块中,海南、医疗器械、乳业、白酒、特高压等板块小幅活跃,半导体封测、智能交通、操作系统、影视等板块震荡调整。

近期沪指在2900点附近遇阻回落,反复震荡,场内资金上攻动能不强,题材板块轮动较快,两市成交量迟迟难以显著放大。存量博弈格局下,沪指要想突破半年线的压制,仍需要外部因素的催化。4月份的工业增加值、固定资产投资、消费等数据将于周五出炉,数据表现如何仍需要密切关注。

 

大盘缩量反弹,大消费持续强势

 

 

中国4月CPI同比增长3.3%,预期增长3.7%,前值增长4.3%。主要是受食品价格影响,特别是鸡蛋、鲜果、蔬菜价格同比下降。中国4月PPI同比下降3.1%,预期下降2.5%,前值下降1.5%。主要受国际原油价格大幅度下跌影响,石油相关行业产品价格降幅继续扩大。4月金融数据数据出来了,4月M2同比增长11.1%、社融增量3.09万亿、新增贷款1.7万亿,都比预期高。居民短贷和中长贷都有增长,那么对应的消费、购房,企业中长贷比较多,相关行业的信心也就开始恢复。


疫情之下,消费电子销售数据大幅萎缩,信通院最新公布了4月份手机出货量数据,单月出货量高达4173万台,同比增长14.3%,环比增长91.8%,其中5G手机出货量占比39.3%。数据超预期,证明国内的消费能力依然强劲。疫情只会延缓5G手机渗透的速度,不会影响到其全面替代4G手机的结果。对于标准化的工业品而言,其渗透的空间往往可以达到非常高的程度,渗透速度也非常快,信科院显示的5G手机占手机出货量39.3%这个数据上看,意味着5G手机的渗透率还不足39%,证明两点:(1)5G手机的渗透还有较大空间;(2)还没有达到爆发期。


美国应用材料、泛林等全球龙头半导体设备企业给中国客户发函,表示不能购买其设备不能用于军用芯片生产用途,保留“无限追溯”的权力。对于产业来说,国产半导体设备的重要性再次显现,北方华创、盛美半导体、至纯科技等半导体设备标的,以及其他各环节的龙头企业的投资价值。


最近两市量能再次萎缩,防御性板块明显趋强,近期市场风格继续向高价股(>100元)倾斜,机构板块抱团明显,说明在这个位置资金谨慎,短线守住5天线,则还有继续上冲半年线和年线的机会,再冲高如果量能依然跟不上,还会随时遇阻,目前操作策略就是在通道内反复玩“折返跑”,注意不同的板块轮动拉升的机会,择机卖高换低。市场最近横盘震荡的时候,防御板块都相对较强,但是这些板块目前并不是进攻性的品种,想要带动指数走强,主要还是靠科技股中半导体、消费电子、国产软件等板块持续走强。操作上,指数空间不大,重点选择赛道上,回避垃圾股,对自己长期看好的行业龙头细分公司逢低配置

 

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